بعد رفض 4 عروض، توافق إيزي جيت أخيرًا “من حيث المبدأ” على صفقة استحواذ بقيمة 7.3 مليار دولار

الناقل الأوروبي منخفض التكلفة ايزي جيت وافقت من حيث المبدأ على قبول العرض الأخير من شركة استثمار أمريكية كاستيلليك، بعد أسابيع من المفاوضات ذهابًا وإيابًا. تبلغ قيمة هذا العرض الأخير 7.3 مليار دولار (5.2 مليار جنيه إسترليني). يأتي ذلك بعد أن رفضت شركة الطيران التي يقع مقرها في لوتون أربعة عروض استحواذ سابقة.

إن شركة Castlelake ليست غريبة على شركة easyJet، فهي بالفعل مساهم رئيسي بحوالي 2.14% من أسهم شركة الطيران من خلال الصناديق المختلفة التي تديرها. Castlelake هي شركة استثمار بديلة عالمية مقرها مينيابوليس وتمتلك أصولًا تبلغ حوالي 38 مليار دولار من خلال استثمارات مختلفة حول العالم.

توافق إيزي جيت من حيث المبدأ على عرض الاستحواذ الأخير بقيمة 7.3 مليار دولار

قامت شركة easyJet بإجراء صفقة صعبة، مع رفض عروض الاستحواذ السابقة حيث اتهمت شركة الطيران Castlelake بالرغبة في شرائها “بسعر رخيص”. قبلت شركة الطيران أخيرًا هذا الأحد العرض الأخير، والذي سيكون من حيث المبدأ بتكلفة 9.24 دولارًا (6.90 جنيهًا إسترلينيًا) للسهم الواحد. في الوقت الحاضر، هذا لا يعني أن الصفقة قد تم الانتهاء منها؛ سوف تحتاج Castlelake للوصول إلى العديد من الموافقات التنظيمية.

العقبة الرئيسية التي سيواجهها Castlelake هي ذلك الاتحاد الأوروبي تقيد اللوائح أن تكون شركات الطيران مملوكة للأغلبية لمواطنين أوروبيين. تضمنت عروض الاستحواذ السابقة في البداية اثنين من مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بيتر بيلو (المدير التنفيذي السابق للعمليات في إيزي جيت) ومارك برين، الذي يدير شركة استشارية في مجال الطيران.

وأمام Castlelake مهلة حتى 3 أغسطس للإعلان عما إذا كانت الشركة ستقدم عرضًا رسميًا أو تسحب اهتمامها، وبمجرد الإخطار بذلك، سيتم طرح العرض للتصويت على المساهمين لمساهمي easyJet الحاليين.

لماذا يهتم Castlelake جدًا بـ easyJet؟

الائتمان: شترستوك

أشار مجلس إدارة إيزي جيت إلى أن العرض المقترح بتكلفة ذات قيمة بالنسبة لمجلس الإدارة والتي “سوف تفكر في التوصية بها لمساهمي إيزي جيت”، وأن شركة الطيران تمثل فرصة جذابة لشركة Castlelake نظرًا لشهرة علامتها التجارية، وأسطولها الحالي الكبير ودفتر الطلبات، وفتحات الطائرات في العديد من المطارات الأوروبية الكبرى بما في ذلك أمثال مطار لندن جاتويك (إل جي دبليو) و مطار باريس شارل ديغول (سي دي جي).

في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، أشار جون ستريكلاند، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال الطيران، إلى أن إيزي جيت هي “شركة طيران مربحة وناجحة”، وأن موقعها القوي في المطارات في جميع أنحاء أوروبا يعني أن فرصها وحدها تساوي “عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية”. في حين أنه من المأمول ألا يؤدي بيع شركة الطيران إلى تداول هذه الفتحات، فمن غير المتوقع أيضًا أن ترغب Castlelake في تقليص عمليات شركة الطيران.

أكدت Castlelake على أنها تحترم easyJet وموظفيها، بهدف النمو والتحول المستقبلي لضمان بقائها شركة طيران قوية ومرنة في أوروبا.

نظرة على عمليات إيزي جيت

الائتمان: شترستوك

وفي أوروبا، تعد إيزي جيت واحدة من أكبر شركات الطيران في القارة وتقوم بتشغيل أكثر من 350 طائرة عبر 1200 طريق إلى 35 دولة. توظف الشركة أكثر من 19000 موظف وهي مشغل رئيسي في المطارات التالية:

تعمل إيزي جيت مع العديد من الشركات التابعة لعملياتها، بما في ذلك إيزي جيت المملكة المتحدة، وإيزي جيت أوروبا، وإيزي جيت سويسرا. تدعم easyJet Holidays أيضًا قدرة شركة الطيران على بيع عروض العطلات بما في ذلك الفنادق وتأجير السيارات والنقل. يقع مقرها الرئيسي على أساس مطار لندن لوتون (LTN) في بيدفوردشير.

شركة الطيران هي شركة طيران منخفضة التكلفة، وما شابه ذلك رايان اير، يتبع الناقل نموذج الأعمال الخاص بشركة طيران ساوث ويست. تبيع شركة الطيران رحلات جوية من نقطة إلى نقطة، وهناك تكاليف إضافية للأمتعة المسجلة، والوجبات على متن الطائرة، وأولوية الصعود، واختيار المقعد. يركز هذا النموذج أيضًا على الاستخدام العالي للطائرات، بما في ذلك أوقات التسليم السريعة.

يعد عرض الاستحواذ الأخير الذي قدمته شركة Castlelake هو أحدث فصل في تاريخ شركة الطيران، وإذا استمر الأمر، فسوف يؤدي ذلك إلى التزام شركة الاستثمار باستراتيجية النمو الحالية لشركة الطيران، بما في ذلك تحديث الأسطول. لم يأت بعد التدقيق السياسي والعقبات التنظيمية، لذلك هناك عدد لا بأس به من المتطلبات التي سيتعين على المستثمر العمل من خلالها حتى اكتمال عملية الاستحواذ بالكامل.